Картина основана на реальных событиях Имдинской войны 1597 года, когда японские войска вторглись на территорию Корейского государства Чосон. Великий адмирал Ли Сунсин, один из самых знаменитых полководцев в истории Кореи, оказался перед задачей остановить продвижение вражеского флота, который по численности и оснащению значительно превосходил корейские силы.
1636 год, вторжение армии маньчжуров в королевство Чосон. Война стирает с лица земли деревни, убивает мирных жителей, а тех, кто остается в живых, отправляют в рабство на территорию вражеского государства. В одной из атак враги захватывают юную сестру талантливого лучника по имени Нам-и, и молодой человек готов на все, чтобы вернуть родного человека домой.
Три государственные границы пересекаются на болотистой местности у Жёлтого моря — там, где стыкуются территории России, Китая и Северной Кореи. В этом закостеневшем пограничном пространстве живёт Ким Гу-нам, этнический кореец, который много лет назад приехал сюда на заработки, но попал в долговую яму и не может выбраться из нищеты.
Полиция Сеула впала в панику, когда на улицах города появился маньяк, который убивал людей без видимых причин, а единственный подозреваемый был застрелен при задержании — и оказался невиновным. Дело взял под личный контроль президент Южной Кореи, поэтому руководство Национального полицейского управления срочно нуждалось в новом виновном, чтобы закрыть громкое расследование и не отвечать за...
Конец XIX века, королевство Чосон переживает глубокий кризис: элита не может принять единое решение, стоит ли сохранять многовековые традиции или идти на уступки иностранным державам, чтобы избежать полной потери независимости. На влияние в стране претендуют две могущественные державы — Япония, уже начавшая активную экспансию в регионе, и Российская империя, пытающаяся укрепить свои позиции на...