Действие разворачивается на стыке геополитического противостояния Корейского полуострова и дальневосточной российской столицы, где международные преступные группировки используют сложную правовую и политическую специфику для контрабанды наркотиков и нелегальной торговли людьми. Агент южнокорейской разведки Чо, переживающий тяжелое чувство вины за гибель информаторши во время предыдущей...
История главного героя Ён-ху, который с детства носит в себе рану из-за гибели отца, религиозного полицейского, погибшего при исполнении обязанностей. Парень не доверяет людям, не хочет сближаться ни с кем и выбрал путь профессионального бойца MMA, чтобы справиться с внутренней болью и не думать о старых обидах.
Действие фильма разворачивается в Корее 1930-х годов, когда страна находилась под властью Японии, а местное население жило в условиях колониального гнета и жесткого неравенства. Главная героиня — бедная девушка Сук-хи, которая вынуждена соглашаться на любые подработки, чтобы выжить и помочь своей семье.