Действие сериала разворачивается в Китае эпохи династии Мин, где судьбы героев переплетаются с придворными интригами и древней магией, о которой главная героиня раньше даже не подозревала. После трагической гибели родителей Янь Цайвэй чудом выживает, но получает глубокий шрам на лице, который закрывает для нее путь к нормальной жизни в обществе, где ценят внешнюю красоту и знатное происхождение.
Действие разворачивается на фоне военных конфликтов в древнем Китае, где судьбы двух совершенно разных людей сталкиваются на полях сражений. Ли Ни — внук правящего императора, который сознательно отказался от участия в борьбе за престол и скрывает свое высокое происхождение, наслаждаясь жизнью незаметного генерала на фронте.