Действие сериала разворачивается на обширном фэнтези-континенте Цзычуань, где столетиями кипят жестокие конфликты между могущественными кланами, делящими сферы влияния. Главный герой — полководец Цзычуань Сю, который после серии успешных военных операций на границе возвращается в столицу, принося стране долгожданное затишье после лет противостояния.
Действие разворачивается в Тяньцзине, где переплетаются обыденные городские заботы и скрытые мистические силы, о которых знают только избранные. Главный герой Го Дэю с детства отличался от сверстников: его способность видеть скрытую правду в дыму выкуриваемой трубки досталась ему от духа местной реки, а базовые знания в области необычных практик он получил от старого шамана, который когда-то...