Действие мультсериала переносит зрителей в империю Суй, 607 год, когда страной правит жестокий император, а народ живёт в постоянной нужде и страхе. Главный герой — опытный наёмник, который из-за больших долгов берётся за абсолютно любые заказы: от сопровождения торговых караванов до заказных убийств, не разбираясь в мотивах заказчиков.
Действие разворачивается в вымышленном мире, где сила человека зависит от уровня культивации — умения накапливать и направлять внутреннюю энергию для изучения древних боевых техник и обретения сверхъестественных способностей. Главный герой, семнадцатилетний Ло Чжэн, два года назад жил как молодой господин в поместье своего рода, но после того как родной дядя ради власти убил его отца и запер...