Действие сериала разворачивается в эпоху раздробленности Китая, когда борьба за власть между враждующими кланами и государственными образованиями становится нормой жизни для знати и простых людей. Главный герой — молодой господин Сюй Фэннянь, представитель знатного рода, который с самого начала сталкивается с коварными интригами, предательством близких и угрозой для собственной жизни.
Действие сериала разворачивается в эпоху правления южной империи Цин, где главный герой Фань Сянь с детства чувствует, что не похож на окружающих: в его голове хранятся четкие воспоминания из далекого XXI века, хотя сам он родился и вырос в совершенно другой исторической реальности. После таинственной гибели матери — гениальной изобретательницы, основавшей секретную службу, действующую в тени...