Уилл живет в уединенном доме за границами мира, который мы знаем, и каждые девять дней выполняет одну и ту же работу: встречает кандидатов — олицетворения душ, которые могут получить шанс родиться в человеческом теле. Каждый из них проходит короткое интервью, отвечает на вопросы о своих желаниях, страхах и том, что они готовы сделать, чтобы их жизнь имела смысл.
Действие ленты разворачивается в американской тюрьме, где традиционные правила не работают: настоящая власть здесь принадлежит не надзирателям, а жестокому и изворотливому уголовнику Баламу русского происхождения, который живет в закрытой части исправительного учреждения словно король собственного города.