Снятый легендарным мастером боевого кино Чжан Имынем фильм стал одной из самых узнаваемых картин в истории гонконгского кинематографа и эталоном для всех последующих лент о подвигах шаолиньских монахов. Его отличает уникальный баланс: здесь нет излишнего пафоса, зато в полной мере представлены и отточенные до мелочей боевые хореографии, и искренняя человеческая история, и даже лёгкие...
Действие ленты разворачивается в Китае времен династии Цин, когда разрозненные школы боевых искусств ведут постоянную скрытую войну, а тайные кланы охотятся за редкими техниками, способными дать преимущество в конфликтах. Бедный сирота Чиен Фу, вынужденный зарабатывать на жизнь случайными подработками, неожиданно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю — последнему оставшемуся в живых...