Лео Лемке, мясник из Нью-Йорка, возвращается с рыбалки в Южной Каролине не с уловом, а с молодой женой Мариной — белокурой красавицей, которая оказывается обладательницей способности к предсказанию будущего. Сначала мясник в восторге от удачи, но постепенно его радость сменяется тревогой: предсказания Марины сбываются с пугающей точностью, в округе распространяются слухи о ее колдовских...
Фильм снят по одноименной автобиографичной пьесе Харви Файерстина, который исполнил и главную роль Арнольда — человека, который уже много лет работает в гей-клубе Нью-Йорка и мечтает о простых человеческих радостях: стабильных отношениях, семье, принятии окружающих. Его жизнь резко меняется после встречи с бисексуалом Эдом: между мужчинами возникает глубокое чувство, они решают строить...