Действие картины разворачивается в Анкаре в марте 1944 года, когда Турция сохраняет нейтралитет в разгар Второй мировой войны, а в городе плотно работают дипломатические представительства всех противоборствующих сторон. Неожиданное предложение одного из сотрудников британского посольства становится началом цепочки событий, затрагивающих интересы нескольких государств.
Действие разворачивается в канун Рождества в Нью-Йорке, когда крупный универмаг готовит ежегодный рождественский парад. Запланированный исполнитель роли Санта-Клауса не приходит на мероприятие, и организатор парада Дорис Уокер уговаривает случайного прохожего, пожилого добродушного старика Криса Крингла, занять его место.