Атмосфера маленького провинциального городка на юге США середины 40-х годов пропитана строгими религиозными нормами, тишиной и размеренностью, которую не нарушают даже редкие местные развлечения. В такой среде растет восьмилетний Дэвид, живущий с родителями, чья жизнь строится на скромности и глубокой богобоязненности, и у мальчика почти нет возможности увидеть что-то за пределами привычного...
1964 год, Миссисипи, глубокая расовая сегрегация, которая закреплена не только законами, но и традициями белого большинства. Три активиста за гражданские права бесследно исчезли после того, как пытались зарегистрировать чернокожих избирателей, а местные правоохранители отказываются даже открывать дело, многие из них состоят в Ку-клукс-клане или покрывают его преступления.
Действие картины разворачивается в обычном провинциальном городке США, где до появления странных существ не происходило ничего необычного. Однажды местные жители начинают замечать исчезновения людей и странные следы вокруг домов, а вскоре сталкиваются с кровожадными мутантами, охотящимися за человеческой кровью.