Действие картины разворачивается в конце 1908 года, когда Корея находится под жестокой японской оккупацией, а борьба за независимость переходит в активную вооруженную фазу. Главный герой — Ан Джун-гын, командир отряда корейских партизан, которые нападают на подразделения Императорской армии Японии и пытаются сорвать планы оккупантов по полному подчинению страны.
События разворачиваются на границе между двумя Кореями, где десятилетняя служба северокорейского пограничника Лима Гю-нама подходит к концу. За годы заточения он не раз обдумывал план побега на Юг, собирая все необходимые данные о минных полях и патрульных маршрутах, чтобы однажды навсегда покинуть страну, в которой его всю жизнь держали в страхе и бедности.
1933 год, Корея находится под японской оккупацией, после неудавшегося покушения на нового колониального губернатора власти задерживают пятерых человек, подозреваемых в связях с местными борцами за независимость. Их привозят в одиноко стоящий на окраине отель, полностью отрезанный от внешнего мира, где начинается тотальный контроль над каждым их шагом.