В декабре 1979 года в Южной Корее произошёл военный переворот, после которого к власти пришёл режим Чон Ду-хвана, начавший жёсткие репрессии против оппозиции. В мае 1980 года в городе Кванджу вспыхнуло народное восстание против военной диктатуры, а для его подавления режим направил целые военные части, которые открыли огонь по безоружным демонстрантам и мирным жителям.
Сейчас Каннам — один из самых дорогих и элитных районов Сеула, мекка моды, шопинга и роскоши, но в начале 1970-х годов это была обычная пригородная деревня с грязными дорогами, низкими домами и полями, окружавшими столицу. В период стремительной индустриализации Южной Кореи земля в этих местах привлекла внимание крупных девелоперских групп, которые начали борьбу за право застроить территорию и...
Серию загадочных жестоких убийств расследует группа детективов из убойного отдела одного из южнокорейских городов. На всех телах жертв эксперты находят следы укусов, которые не могут отнести ни к одному известному виду животных, живущему в регионе — это ставит под сомнение версию о случайном нападении зверя и указывает на работу человека, скрывающегося за маской животного.
Февраль 1953 года, третий год Корейской войны: стороны уже ведут за столом переговоров о перемирии, но на передовой бои не утихают ни на день. Особенно ожесточенные столкновения идут за холм Эрок — по условиям готовящегося соглашения он останется в зоне контроля Южной Кореи, поэтому обе армии готовы отбивать его любой ценой, теряя десятки солдат за каждый метр высоты.
Действие фильма разворачивается в Маньчжурии в 1619 году, в разгар 11-го года правления короля Чосона Кванхэ-гуна, на границе двух государств — корейского Чосона и китайской империи Минь. В это время на пограничных территориях постоянно вспыхивают стычки, а жизнь местных жителей и военных зависит от малейшего изменения политической ситуации.
Пён-ду попал в банду не по своей воле: он содержал больную мать и маленьких брата с сестрой, и единственный способ быстро заработать на лечение и жизнь родных был работать на местного босса Хвана. За годы службы он стал его самой доверенной правой рукой, но так и не отказался от мечты уйти из преступного мира и уехать подальше от уличных разборок.