Действие разворачивается в Нью-Йорке 1970-х годов, в квартале Гарлем, где 19-летняя Тиш готовится к свадьбе с любимым человеком — молодым скульптором Фонни. У пары всё впереди: они ждут первенца, строят планы на совместную жизнь, окружены заботой родных и близких. Их нежность и доверие кажутся нерушимыми, пока случайное столкновение с полицейским не переворачивает всё с ног на голову.
Германия, 1944 год. 15-летняя Лейна живёт в постоянном страхе: дочь немки и афроамериканца, по нацистским расовым законам она считается «неполноценной» и подлежит уничтожению, поэтому вынуждена постоянно прятаться, не может посещать школу, общаться с сверстниками и строить обычную жизнь, которая кажется ей недостижимой.