Действие фильма разворачивается в Токио 1989 года, в период глубоких социально-экономических перемен, когда после лопнувшего пузыря недвижимости старая уверенность в стабильности уступает место неопределённости. Главная героиня, замкнутая переводчица Люси, несколько лет назад сбежала от тяжёлых семейных проблем в США и теперь старается не привлекать к себе внимания, не заводить близких связей...
Послевоенная Япония середины XX века, страна только начинает оправляться от разрушений, американские военнопленные содержатся в лагерях, а якудза, пережившая жесткие репрессии военного периода, постепенно восстанавливает свои позиции в криминальном мире. В этой напряженной обстановке американский солдат Ник случайно спасает из петли повешенного Киёси, одного из лидеров местного клана якудза.