Режиссёр Джош Транк отказался от привычных для гангстерских фильмов сцен перестрелок и криминальных разборок, сосредоточившись на малоизученном периоде жизни Аль Капоне — после его освобождения из тюрьмы в 1931 году, когда мафиози уже не управляет своей империей, а борется с последствиями прогрессирующего сифилиса, который постепенно стирает из его памяти важные события и людей.
Действие разворачивается в американском городке в годовщину трагической смерти подростка, погибшего от рук полицейских. Обычный патрульный внезапно перестает выходить на связь по рации, и его коллеги находят его сильно истерзанное тело на обочине дороги. Полицейская Рене Ломито, изучающая записи с видеорегистратора погибшего, видит, что его подбрасывает в воздух совершенно неведомая невидимая...