Действие фильма разворачивается на туманном побережье Шотландии в годы Второй мировой войны, когда жизнь местных жителей уже давно подчинена суровым военным реалиям, а в воздухе витает дух древних легенд о мифических существах, скрывающихся в глубине озер. Обычный деревенский мальчик, проводящий время в одиночестве на берегу, случайно находит крупное загадочное яйцо, которое до этого никто не...
После распада Братства Кольца пути его участников расходятся: Фродо Бэггинс и Сэм Гэмджи продолжают опасное путешествие к вулкану Ородруй в Мордоре, где можно уничтожить Кольцо Всевластья, которое несет угрозу всему Средиземью. Им приходится довериться хитроумному Голлуму, который соглашается провести их по скрытым тропам, но сам таит план завладеть сокровищем, которое давно искал.