1994 год, небольшое афроамериканское поселок в штате Нью-Йорк, где Чарльз живет в доме, в котором восемь поколений его семьи. Он по уши в долгах, не может найти работу и рискует потерять единственное, что у него осталось от предков. Когда у него на горизонте появляется незнакомый белый мужчина, предлагающий крупную сумму за аренду подвала на два месяца, Чарльз не может отказаться — эта сумма...
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1960-х годов, когда город ещё дышит атмосферой послевоенного оптимизма, но за фасадом роскоши элитных домов скрываются тёмные секреты. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио после перелома лодыжки не может продолжать репетиции, получает один отказ за другим на прослушиваниях и вынуждена сидеть дома на обезболивающих.