Действие фильма разворачивается в альтернативном Лос-Анджелесе, где магия и современность уживаются в одном городе бок о бок: эльфы живут в закрытых районах, доступных только по пропускам, орки селятся в криминальных гетто, а люди вынуждены делить пространство с разными мифическими расами, включая кентавров и гномов.
История разворачивается в кампусе колледжа Миддлтон, куда одновременно приезжают два родителя, чтобы устроить своих детей на обучение. Они случайно встречаются во время экскурсий по территории, сначала общаются как незнакомцы, которые делят общие переживания о взрослении детей, и постепенно между ними возникает неожиданное чувство, которое заставляет переосмыслить собственные жизни.