Чарли, молодой автомеханик, живет в тихом рабочем городке, где все друг друга знают, а его главная опора — компания трех близких друзей, с которыми он проводит почти все свободное время. Долгие годы он скрывает от них свою ориентацию, боясь, что правда разрушит их крепкую дружбу и изменит отношение к нему.
Действие разворачивается в современном Манхэттене, где мир обычных людей неожиданно сталкивается с миром скрытой магии, о существовании которой большинство даже не подозревает. Бальтазар Блэйк, могущественный чародей, который веками скрывается среди людей, готов к схватке со своим заклятым врагом Максимом Хорватом.