После предательства Веспер, которая оказалась связана с международной преступной организацией, агент 007 Джеймс Бонд отказывается следовать стандартным инструкциям и решает превратить новое задание в личную вендетту, чтобы наказать всех причастных к шантажу и смерти женщины, которую он любил. Его гонь за правдой приводит к тому, что он вновь сталкивается с М, и вместе они начинают распутывать...
После внезапной смерти принца Альберта в 1861 году королева Виктория погрузилась в глубокую скорбь, отказалась от публичных обязанностей и удалилась в свои владения. Популярность монархини стремительно падала, а члены правительства опасались, что такое поведение угрожает стабильности всей империи. Придворные пытались утешить вдовствующую королеву, но никто не мог пробить стену ее одиночества.