Ранняя работа Стивена Содерbergh, снятая в соавторстве с Эли Сэвиджем, эта лента сочетает в себе легкий юмор и искреннюю теплоту, не скатываясь в приторные штампы о любви. Действие разворачивается в Нью-Йорке, где в одной квартире живут два друга, знакомые еще со времен колледжа: художник и преподаватель рисования Джо и психолог Люси.
Пит Шэннон работает в полиции рисовальщиком: по словам свидетелей и пострадавших он составляет портреты преступников, и его работа уже не раз помогала раскрыть запутанные дела, которые не получалось решить обычными методами. Когда в городе убивают известного модельера, единственная свидетельница дает достаточно детальное описание нападавшего, и Пит приступает к работе над карандашным портретом.