Спустя год после начала эпидемии плотоядных червей, меняющих сознание хозяина, ночной город Ашленд в штате Огайо перестал быть обычным населенным пунктом. Вместо гражданской власти здесь установился контроль паразитов и их последователей: под предводительством харизматичного, но крайне фанатичного мэра Джошуа распространяется культ, члены которого называют себя «ранчерами».
