Опытный следопыт Льюис, который годами выслеживает преступников в диких районах Скалистых гор, сталкивается с необъяснимым: выслеживая трех беглых каторжников, он находит место столкновения, где нет следов преступников, только пятна крови и индейская стрела, не похожая на оружие местных племен, с которыми он хорошо знаком.
Действие фильма разворачивается в глуши штата Монтана на рубеже XIX и XX веков, где полковник Уильям Ладлоу после смерти жены отшельником растит трех сыновей, приучая их к чести, уважению к природе и простым человеческим ценностям. Жизнь семьи кажется умиротворенной, пока старший из братьев Альфред не уезжает на учебу в город, а младший Сэмюэл не возвращается домой вместе с молодой и...