Главный герой Джош, вице-президент регионального филиала крупной корпорации, сталкивается с угрозой закрытия отдела, где работает большинство его близких коллег. Сестра-босс собирается уволить половину штата и закрыть офис, если команда не сможет заключить крупный контракт с новым клиентом до конца года.
Действие картины разворачивается в Балтиморе в середине XX века, когда детская кардиохирургия только зарождалась как отдельная область медицины, а большинство детей с тяжелыми врожденными пороками сердца не доживали до первого года жизни. Опытный хирург Альфред Блэлок, работающий в одной из городских больниц, решается на смелый эксперимент, который может перевернуть представления о лечении...