Действие фильма разворачивается в альтернативном Лос-Анджелесе, где магия и современность уживаются в одном городе бок о бок: эльфы живут в закрытых районах, доступных только по пропускам, орки селятся в криминальных гетто, а люди вынуждены делить пространство с разными мифическими расами, включая кентавров и гномов.
Дэвид Айер, снявший этот фильм по собственному сценарию, основанному на личном опыте работы с ветеранами боевых действий, показывает мрачную атмосферу послевоенного Лос-Анджелеса середины 2000-х. Главный герой, Джим Дэвис, только вернулся из зоны боевых действий, пытается наладить обычную жизнь: устроиться на работу в полицию, построить отношения с девушкой, забыть кошмары войны, которые не...