Американский подросток Джейсон, основательно помешанный на кунг-фу во всех его проявлениях, от самого спорта до фильмов про него, делает удивительное открытие: в одном из магазинчиков в китайском квартале он находит легендарный посох великого воина Царя Обезьян...
Действие исторического боевика разворачивается в Китае конца династии Мин, когда новый император объявляет все формы боевых искусств вне закона. Военные формируют отряды охотников за головами, за каждого убитого мастера назначают крупное денежное вознаграждение, что превращает преследование учения в прибыльный бизнес для тех, кто готов идти по головам ради наживы.