Действие разворачивается в Филадельфии конца 1990-х, и история начинается с обычной для того времени ситуации: после очередного неудачного романа у молодой тусовщицы Джейми не остаётся ни собственной квартиры, ни планов на ближайшее будущее. Её подруга Мэриан, напротив, ведёт размеренную жизнь и готовится к поездке к родной тёте в Таллахасси, чтобы навестить её и отдохнуть от городской суеты.
Режиссер Орестас Матвей снимает предельно честную, лишенную пафоса драму о бездомности, которая не сводится к банальному изображению нищеты, а фокусируется на внутреннем мире главного героя и его попытках вернуть себе утраченные связи. Главный герой — Джордж, житель Нью-Йорка, который после череды неудач лишается крыши над головой и вынужден селиться в муниципальной ночлежке для бездомных.
Действие картины разворачивается на фоне реального скандала с спецотделом полицейского департамента Лос-Анджелеса под названием Rampart, который в конце 1990-х годов попал под массовое внутреннее расследование: более полусотни офицеров обвинялись в коррупции, превышении должностных полномочий, избиениях задержанных и других нарушениях.