Фильм строится вокруг внутреннего конфликта Филдинга Пирса, молодого офицера береговой охраны, который переживает самую яркую любовь в своей жизни, когда встречает девушку, с которой готов связать всю свою судьбу. Но случайная трагедия разрывает их отношения навсегда, оставляя Филдинга с чувством вины и невыполненным долгом перед Сарой.
После автомобильной катастрофы, в которой погиб его отец, 13-летний Билли вместе с матерью переезжает в новый город, где одноклассники дразнят его за металлический браслет на ноге, а сам мальчик чувствует себя совершенно чужим и одиноким. Ситуация меняется, когда на ферме, куда устроилась работать его мать, Билли находит раненого жеребенка с маленьким прозрачным рогом на лбу — животное растет...