Джозеф Тёрнер, работающий в замаскированном подразделении ЦРУ под кодовым именем Кондор, занимается анализом массовой детективной литературы в поисках оригинальных приёмов, которые могут быть использованы спецслужбами. В канун Рождества, вернувшись после обеденного перерыва, он находит всех своих коллег убитыми, а офис полностью разорён.
События ленты разворачиваются на фоне США середины XX века, когда общество переживает бурные социальные преобразования и молодые люди активно включаются в общественную жизнь. Главная героиня Кэти — амбициозная девушка, которая мечтает сделать карьеру писательницы, а все свободное время отдает активистской деятельности: она регулярно ходит на митинги, участвует в демонстрациях и отстаивает свои...