Фильм снят по одноименному бестселлеру Марии Дуэньяс и переносит зрителя сразу в две эпохи: строгую послевоенную Испанию 1950-х и экзотическую колониальную Африку того же периода. Главная героиня, Кларенс, дочь успешного биржевого брокера из Бильбао, после смерти отца находит зашифрованное письмо, которое он так и не успел отправить своему брату Висенте — дяде Кларенс, который много лет назад...
Для тех, кто помнит историю Аче и Баби из первой части франшизы, этот фильм знакомо продолжает путь главного героя: после болезненного расставания он уезжает в Лондон, живет там два года, пытается застроить новую жизнь, устроиться на работу и завести новые знакомства, но не может избавиться от ощущения, что оставил в родном городе самую важную часть себя.