Сменив духовное звание на полицейскую форму, Тони Моран начинает службу в одном из самых неспокойных отделений Нового Орлеана, где на каждом шагу подстерегают опасность, жестокость и предательство. Во время очередного рейда он сталкивается с призраком погибшего сержанта Дэниэла Райана, чей так и не найденный труп и нераскрытое убийство стали одним из самых загадочных дел в истории городского...
Действие разворачивается в Новом Орлеане, куда приезжает молодая девушка в поисках пропавшего отца — ветерана Вьетнамской войны, который не выходил на связь уже несколько недель. Не зная, куда обратиться за помощью, она обращается к Ченсу Будро, отставному разведчику корпуса морской пехоты, который после службы перебивается случайными заработками и не имеет постоянного жилья.