Работник бразильской морга Стенио с детства обладает необычным даром — мертвые разговаривают с ним, доверяя секреты, которые не раскрыли никому при жизни. Мужчина не считает этот дар проклятием и использует его в своих интересах, пока однажды от очередного жертвы бандитской разборки не узнаёт страшную правду о собственной жене.
Продолжение вселенной культового бразильского проекта «Город бога» рассказывает историю двух молодых людей из фавелы Рио-де-Жанейро — Ацероллы по прозвищу «Туз» и Лараниньи по прозвищу «Уоллес», которые дружат с детства и мечтают о спокойной жизни вдали от уличных разборок и насилия. На пороге своего 18-летия Уоллес отчаянно пытается найти родного отца, который исчез из его жизни много лет...