Действие картины разворачивается в вымышленном мире, где два соседних государства — Северный Янь и Южный Чжао — после долгой многовековой вражды живут в мире уже десять лет. Но это перемирие оказывается хрупким: верховный советник Южного Чжао Гуань, который на самом деле является шпионом Северного Яня, устраивает подставное покушение на правителя, чтобы получить легитимный повод для объявления...
