Перед отставкой Натан Мьюир успел провести через линии врага десятки операций, заслужив репутацию одного из самых хладнокровных и расчетливых агентов ЦРУ своего поколения. В последний рабочий день он узнает, что его любимый протеже, талантливый оперативник Том Бишоп, арестован в Китае и приговорен к смертной казни по обвинению в шпионаже.
Фильм основан на реальных событиях, которые потрясли СССР в 70–80-е годы прошлого века — серии жестоких убийств несовершеннолетних на железнодорожных станциях и в окрестностях населенных пунктов. Правоохранительные органы долго не могли идентифицировать преступника, а попытки задержания срывались из-за недостатка доказательств, бюрократических ошибок и нежелания вышестоящего руководства...