Действие разворачивается на фоне тяжелых лет Великой депрессии в США, когда миллионы людей лишились работы и крова, а бродячие цирковые шоу оставались одним из немногих развлечений, способных собрать огромные толпы жаждущих отвлечься от проблем зрителей. Главный герой, молодой студент-ветеринар Якоб, только что потерял обоих родителей и вынужден бросить учебу, чтобы выжить.
Дебютный полнометражный фильм Зака Браффа, который выступил не только в роли режиссера, но и автора сценария и исполнителя главной роли, вышел на экраны в 2003 году и сразу получил признание критиков и любовь зрителей по всему миру. Главный герой, Эндрю Ларджман, уже десять лет не бывал в родном Нью-Джерси: он живет в Лос-Анджелесе, снимается в популярном сериале, принимает антидепрессанты и...