Действие разворачивается в Испании XIX века, когда фехтование было не просто спортивным упражнением, а важнейшим социальным навыком, определяющим репутацию дворянина и защищающим его честь. Главный герой, Хайме Астарлоа, считается одним из лучших мастеров шпаги в стране, его школу посещает цвет испанского общества, а сам он славится строгостью, безупречной техникой и умением передавать секреты...
Молодая сотрудница юридической фирмы Эмилия получает первый серьезный рабочий вызов — отправиться в Бразилию для закрытия крупной сделки с коммерческой недвижимостью. В Рио-де-Жанейро ее путь пересекается с Виллером — харизматичным, загадочным миллионером, который с первого взгляда проникается интересом к невинной и целеустремленной американке.
Ранняя работа Педро Альмодовара, вышедшая в 1986 году, сочетает в себе элементы драмы, криминального триллера и провокационное исследование тем, которые станут визитной карточкой режиссёра на всю оставшуюся карьеру. Сюжет строится вокруг двух героев, внешне не имеющих ничего общего, но связанных одной тёмной тайной.