Эта последняя полнометражная работа Федерико Феллини, созданная по мотивам романа Эрманно Кавальони, стала для режиссёра подведением итогов многолетнего творческого пути, в котором он с одинаковым теплом обращался и к фантастическим образам, и к простым человеческим историям. Сюжет строится вокруг Иво, недавно вернувшегося из психиатрической лечебницы, который вместе с необычными попутчиками...
