Действие триллера разворачивается в 1920-е годы в Нью-Йорке, в эпоху жёсткого расового расслоения американского общества. Две школьные подруги — Айрин Редфилд, живущая спокойной жизнью с мужем и детьми в афроамериканском районе Гарлем, и Клэр Кендри, которая скрывает своё происхождение и живёт как белая женщина в высшем обществе — случайно встречаются спустя несколько лет после окончания школы.
Действие разворачивается в Нью-Йорке 1960-х годов, когда Гарлем, один из самых неблагополучных районов города, контролировал Бампи Джонсон — криминальный авторитет, который руководил сетью подпольных казино, точек продажи наркотиков и домов терпимости, не стесняясь вступать в конфликты с конкурирующими бандами и коррумпированными полицейскими.