Легенда о проклятии оборотней в деревне Арга на северо-западе Испании тянется с 1911 года, когда местные жители вместе с семьей Марино пытались избавиться от чудовищ, терроризирующих окрестности. С тех пор прошло сто лет, и единственный потомок рода, Томас Марино, приезжает в эти места: он работает писателем и хочет отдохнуть от городской суеты, вдохновиться тишиной и написать новую книгу.
Действие фильма разворачивается в маленькой галисийской деревушке на севере Испании в 1936 году, на пороге гражданской войны, когда старые устои рушатся, а в обычной жизни обычных людей появляются трещины. Восьмилетний Мончо, не привыкший к дисциплине и школьным порядкам, с трудом вливается в новый коллектив: его дразнят одноклассники, он часто попадает в конфликты и не хочет ходить в школу,...