Действие картины переносит зрителя в Вену весной 1912 года, когда молодой, только начинающий свой творческий путь художник Оскар Кокошка знакомится с недавно овдовевшей Альмой Малер — известной в высшем обществе светской львицей, окруженной репутацией умной, независимой женщины с большим кругом знакомств в культурной среде.
Действие фильма разворачивается в послевоенной Германии, где до отмены уголовного преследования за гомосексуальность в 1969 году мужчины, осужденные по параграфу 175, отбывали сроки в тюрьмах вместе с уголовниками. Главный герой Ганс уже не первый раз попадает за решетку за свою ориентацию, и каждый раз после освобождения он сталкивается с тем, что общество по-прежнему считает его преступником.