Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1960-х годов, когда город ещё дышит атмосферой послевоенного оптимизма, но за фасадом роскоши элитных домов скрываются тёмные секреты. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио после перелома лодыжки не может продолжать репетиции, получает один отказ за другим на прослушиваниях и вынуждена сидеть дома на обезболивающих.
Действие разворачивается в 1942 году, когда Касабланка, формально находившаяся под контролем вишистского режима, стала одним из главных центров шпионской деятельности во время Второй мировой войны. Канадский разведчик Макс Вантан, работающий под прикрытием в британской разведке, получает задание ликвидировать немецкого посла в Северной Африке, для чего ему нужно найти помощницу из местного...