Фильм строится на контрасте двух совершенно разных миров, в которых существует главный герой. Днём Брэдли — уважаемый преподаватель престижного колледжа, любящий муж и примерный член общества, который вызывает доверие у студентов и коллег. Его жизнь кажется идеальной, закрепленной устоявшимися правилами и предсказуемым распорядком, но за фасадом благополучия скрывается тёмная сущность, которая...
Действие фильма разворачивается в Новом Орлеане, где от глаз обычных людей скрыты злобные существа Фэй, имеющие человеческий облик и регулярно угрожающие спокойствию города. Айви, студентка местного колледжа, входит в состав тайного ордена, члены которого на протяжении веков защищают людей от нечисти, отслеживая и уничтожая опасных Фэй.
Действие разворачивается в стенах одной из самых престижных балетных школ Чикаго, куда попадает молодая талантливая танцовщица Невия. Ей предстоит не только осваивать сложнейшие хореографические партии и доказывать своё право на место в труппе, но и научиться выживать в среде, где амбиции переплетаются с завистью, а желание достичь цели заставляет идти на отчаянные шаги.