Накануне смены тысячелетия Тронд Сандер решает оставить шумную жизнь в Осло и перебраться в тихую норвежскую деревню, пытаясь спрятаться от тоски по одиночеству и неразрешенных вопросов прошлого. Он надеется, что размеренная деревенская жизнь поможет наладить внутренний баланс, но планы рушатся в один момент: на местном празднике он встречает человека, который был рядом с ним в юности, и это...
Действие разворачивается в Норвегии в начале XIII века, в разгар жестокой гражданской войны, которая началась после смерти короля Хокона III Сверрессона. У покойного монарха есть незаконнорожденный сын, рожденный уже после его смерти от связи с Инги из Вартейга — мальчика держат в глубокой тайне, так как его появление провоцирует новые столкновения между претендентами на трон.