Действие картины разворачивается в скрытом от людей царстве гномов, расположенном в высокогорьях Норвегии. Блюроуз — принцесса этого небольшого сообщества, которое веками отвечает за поддержание волшебного часа, короткого промежутка между дневным светом и ночной тьмой, необходимого для сохранения баланса в мире.
