1939 год, мирная жизнь в Ленинграде: у маленького Мити, который часто оставался один дома, появляется неожиданный друг — маленький щенок бездомной собаки, которого он решает взять к себе и называет Каруза. С тех пор они неразлучны: делят последние кусочки хлеба, гуляют по Невскому, защищают друг друга от хулиганов, а Каруза всегда ждёт Мити у школьных ворот после уроков.
Действие разворачивается в обычном российском провинциальном городке, где до страшных событий царила размеренная и спокойная жизнь. Кирилл и Анна Беляевы считаются идеальной парой: они вместе много лет, воспитывают двоих детей, не конфликтуют с соседями и никогда не привлекали к себе внимание правоохранительных органов.