Фильм относится к поджанру мафиозных триллеров, которые исследуют темные стороны клановых традиций, выглядимые извне как незыблемые семейные ценности. Главный герой, Джованни, вырос в окружении людей, связанных с бруклинской мафией, но на протяжении долгих лет старался держаться подальше от дел своего дяди Анджело, возглавляющего один из влиятельных кланов города.
Пол всю взрослую жизнь живёт под вымышленным именем, работает автомехаником в маленьком городке и ни с кем не делится тем, что был раньше сотрудником правительственных спецслужб. Два десятилетия он пытается заглушить воспоминания о проваленной операции, из-за которой погибли жена и маленькая дочь местного криминального авторитета Омара — и теперь это прошлое возвращается к нему с новой силой.
Режиссёр Джеймс Мэнголд создал лёгкую, но трогательную романтическую историю, в которой фэнтезийная завязка с путешествием во времени служит фоном для развития отношений двух совершенно разных людей. Герцог Олбанский Лео живёт в Нью-Йорке 1870-х годов, пока случайная временная аномалия не переносит его на 127 лет вперёд, в современный мегаполис, где всё устроено совершенно иначе, чем в его эпоху.