Действие фильма разворачивается в современной Великобритании, где юная школьница Вайолет случайно обнаруживает скрытый от глаз людей мир, населенный феями. Девушка быстро находит общий язык с местными обитателями, а особенно с королевой Мелисандрой, чья мудрость и спокойствие сразу вызывают у нее доверие и симпатию.
Действие франко-бельгийской драмы разворачивается в оккупированном Париже 1941 года, когда каждый шаг обычного горожанина оказывается под прицелом немецких властей, а выживание зависит от способности делать выбор, за который потом придется расплачиваться. Месье Хаффманн — талантливый ювелир, чьи мастерские известны далеко за пределами столицы, а его подмастерье Франсуа Мерсье уже давно мечтает...