Фрэнк Моррисон давно не живет вместе с бывшей женой Сьюзан, его сын Дэнни сейчас проживает с матерью и ее новым мужем — влиятельным промышленником Риком Барнсом, который делает все возможное, чтобы наладить контакт с пасынком. Но подросток не доверяет отчиму, и их отношения не получаются складываться, несмотря на все усилия Барнса.
Режиссер Род Люри представил в 2000 году острый политический триллер, который получил номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус» в ключевых категориях. В главных ролях снялись Джефф Бриджес, Джоан Аллен и Гэри Олдман, чьи работы стали одной из главных причин успеха картины. Действие разворачивается в Вашингтоне накануне окончания президентского срока Джексона Ивэнса.
После выхода в прокат лента немедленно стала культурным феноменом, а её культовая развязка до сих пор обсуждается зрителями по всему миру. Это второй полнометражный фильм режиссёра М. Найта Шьямалана, который принёс ему мировую славу и определил его дальнейшую творческую дорогу в жанре психологических триллеров с неожиданными поворотами сюжета.
Дональд Салливан — пожилой мужчина, который уже давно привык к размеренному существованию в небольшом провинциальном городке штата Нью-Йорк. Он снимает комнату у своей бывшей школьной учительницы, подрабатывает разнорабочим на стройках и периодически пытается через суд взыскать компенсацию за травму колена, которую он получил из-за халатности владельца местной строительной компании.