Экранизация знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена, адаптированная для русскоязычного зрителя, сочетает в себе элементы классического приключения, доброго семейного сюжета и волшебного фэнтези. Действие разворачивается в сказочном царстве, где главный герой — обычный солдат, возвращающийся домой после долгой службы, случайно находит старинное волшебное огниво.
Действие фильма разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий, когда каждый неосторожный шаг или неожиданная опала у начальства могут стоить не только карьеры, но и жизни. Главный герой, капитан Фёдор Волконогов, до недавнего времени пользовался доверием в органах и сам участвовал в проведении репрессивных кампаний, но внезапно оказывается в числе тех, кого раньше...
Продолжение истории о молодых людях, которые любили играть в реконструкцию военных событий, но случайно столкнулись с самой страшной войной в истории нашей страны в её разгар. Герои первой части Борман и Череп попадают в 1944 год, и вместе с ними в прошлое оказываются ещё двое — молодые украинцы Таран и Серый, которые до этого «играли» в войну на противоположной стороне конфликта.